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【御龙天下】“我不知道风是在哪一个方向吹——我是在梦中，在梦的悲哀里心碎！”当数以十万计的硅谷人遭遇寒风逼人的裁员潮，他们被迫离开了办公室。活下来，将寒气传给每一个人，这成为当下企业生存的必要策略。
整个2022年，从手机到PC，从互联网到汽车，无不渗透着寒气，行业的春天在哪里？
根据中国汽车工业协会统计的数据，2022年1-10月，国内汽车销售2197.5万辆，同比增长仅4.6%，尽显疲态。有机构做出预测，今年新能源汽车在国内的销量可以突破650万辆，比亚迪等将成为少数赢家。不过，新能源车自始至终都无法单枪匹马拯救庞大的汽车市场，这是因为它的渗透率还不够高，30%的比例也无法左右战局。汽车行业不是只有新能源汽车这一条赛道，但有着同样的彻骨寒冷。在曾经火热一时的自动驾驶赛道，资本消耗殆尽，躲在背后的巨头已消磨掉了信心和耐心。有自动驾驶行业人士笑称：“资本抛弃你的时候，连招呼都不打一声。”
而在智能手机、PC、智能电视这样的传统行业中，大批厂商仍然在苦苦支撑着销量。这中间，它们在数个季度的财报中找到了希望和慰藉，即便这只是一场数字意义上的短暂的春天。对于很多行业来说，疫情或者是偶尔出现的刺激点无非是一场虚拟出来的春天，让我们误认为沉重的空气被重新打开。因此，必须要重新寻找新的机会，捱过这个寒冬。
游戏行业有多热，就有多冷。在版号发放的限制下，国内游戏遭遇寒冬。有数据显示，今年三季度国内游戏市场实际销售收入为597.03亿元，同比和环比均下降两位数，就连腾讯这样的游戏大厂也遇冷。不过，前面的话完全可以反过来说，游戏行业有多冷，就会有多热，因为这一行业从来不缺热度。并且，国内的游戏版号前不久再度发放，释放出积极信息。
自动驾驶
无论如何，我们纠结的并不是行业之冬有多冷，而是要讨论关于各行各业的春天所在。围绕“自动驾驶赛道回归理性”这一话题，御龙天下将展开深度探讨。
自动驾驶行业的寒冬已至，国外Argo AI的关停、Mobileye的估值滑铁卢，以及国内小马智行的裁员，都表明这个行业现在并不好过。站在用户的角度来看，在技术没有获得重大突破的情况下，完全自动驾驶很难称得上是一种硬需求。正是因为如此，很多自动驾驶公司没有重金给予支持。福特在Argo AI倒闭后发表了一份声明，称“公司需投资于短期内更容易实现的驾驶辅助技术，而不是Argo的完全自动驾驶目标。”
“你们不要再打了，冷静点”
从谷歌2009年拉开自动驾驶研发的序幕开始，这一行业发展了十多年。自动驾驶技术积累的十年，是疯狂的十年。
而国内的自动驾驶赛道自2013年百度启动以来，资本就一直处于频繁加码的状态。至少从2016年开始，这种现象非常明显。这可能与那一年人类惨败给人工智能有关。当时人工智能AlphaGo击败了围棋圣手李世石，引发了资本圈的集体高潮。此后，小马智行、文远知行、轻舟智航等大量自动驾驶创业公司涌现。
小马智行自动驾驶
而根据统计，到2018年，国内注册的相关公司数量高达472家，融资动作有78次，披露投融资总金额高达811.0亿元。那一年，自动驾驶行业真正迈入了高速发展的轨道。
回顾过去十年，无数资本乐此不疲地卷入，国内自动驾驶公司几乎处于连年增长的状态，彼此之间的竞争虽激烈，但数量却越打越多。根据相关数据，2019年该行业新增企业1087家，2020年新增848家，2021年新增1130家，2022年上半年增加201家，有所放缓。看来，即便是自动驾驶行业遇冷，也有资本“慕名而来”。目前，国内共有自动驾驶相关企业5682家。
自动驾驶实际上就是在试错，而最近几年频繁发生的自动驾驶事故给这个行业的发展设置下了一个又一个减速带。今天，车企们宣传有关自动驾驶方面的内容，总是显得很谨慎，保守称其为“驾驶辅助功能”。实际上，这就是自动驾驶行业发展十多年以来真正能够商用化的成果，而真正的完全自动驾驶未来很长一段时间都得带着沉重的镣铐跳舞。
“我们到底怎么了？”
完全自动驾驶技术落地短时间内一眼望不到头，资本的耐心有限，削减投资成为必然。有统计数据显示，今年1月-10月，国内自动驾驶行业融资67起，披露融资额累计达143亿元，融资起数同比下降约32%，融资额同比下降61%。
特斯拉电动车
自动驾驶公司到了该停下来反思的时候，尤其是走跨越式路线的自动驾驶公司，想要一步登天现在看来不太可能。而走渐进式路线，率先实现低级别辅助驾驶技术商用化，逐步实现完全自动驾驶的玩家，比如特斯拉、蔚小理、禾多科技等看起来要更稳。
就在本月，禾多科技完成了广汽资本领投的1亿美元C轮融资。原因无它，就在于禾多科技可以迅速回馈资本。谈到此事，禾多科技创始人、CEO倪凯在一个节目中表示，“有点像‘领证’以后的量产过日子，把日子过得更好，大家走得越来越踏实。在量产合作的前提下，投资是水到渠成的事情。”
禾多科技倪凯
在倪凯看来，禾多科技现阶段必须要算清楚账，因为自动驾驶公司的高估值时代早已一去不复返，所有钱都应该花在刀刃上。的确，资本对自动驾驶行业的信心已然不足。今年10月份末尾，英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye自信登陆美国纳斯达克，号称自动驾驶领域规模最大IPO，估值高达500亿美元，结果200亿美元都够呛。
但倪凯也认为，高阶自动驾驶的时代迟早会到来，因此要早做准备，必须在2025年之前实现百万辆高阶自动驾驶的交付才能在行业站住脚跟。
从这些从业者的经验来看，渐进式的路线更符合完全自动驾驶技术实现商用化的规律。
“没有你我可怎么活啊！”
对于那些误入歧途的自动驾驶公司来说，现在需要做正确的事情——赶紧做好辅助驾驶。事实上，目前已有不少L4级无人驾驶公司反应过来，开始调整赛道，像小马智行、元戎启行这样的自动驾驶明星都在与车企洽谈合作，促进自动驾驶量产，此时它们的身份从甲方变成了乙方。但这不是重点，重点是它们及时调整了过来。
元戎启行自动驾驶
站在一个理性投资者的角度来看，那些想一步打开完全自动驾驶市场的公司，这种行为是非常怪异的，因为目前L2驾驶辅助显然更有搞头，而那些年轻的自动驾驶公司只需要等待机会就能抢到份额。这样的机会还真不少，一些有所准备的公司如地平线等，最近几年就在频频蚕食巨头博世的市场份额。
另外，自动驾驶虽然一再引发争议，但政策并未给它戴上镣铐。在国内，各地城市都有自己的针对政策，像深圳宣布L3级自动驾驶在行政区全域开放道路测试、示范应用；上海已宣布首批自动驾驶高速公路开放。
显然，现阶段L3级自动驾驶更有搞头，L4级自动驾驶则要等几年才能看到机会。
写在最后
从不同玩家对自动驾驶的认知和投资判断来看，它们是有差异的。一部分专注于研发L4自动驾驶的公司几乎纯粹是从技术出发，来看待这条赛道的。而另一些公司摸到了一条规律，即渐进式的路线，想通过不断积累场景数据和技术，期待有一天迎来爆发。无论它们的判断如何，出发点并没有改变，都是实现最终的完全自动驾驶。
现在回过头来看，自动驾驶的融资竞赛看起来并没有那么重要，与车企抱团，把钱花在量产车型上才是当务之急。反过来，自动驾驶公司因此能迅速盈利，并在量产中获得实践经验，再回馈给新技术的研发。按照这个逻辑，自动驾驶赛道的春天并没有想象中那么远，只是很多公司太过急躁罢了。
